case

Automatisch contracten genereren in Teamleader

We kregen de vraag van Perfect Finish Asbestverwijdering of we de contracten die ze met onderaannemers sluiten automatisch kunnen gegenereerd worden in Teamleader. De marketplace van Teamleader biedt wel mogelijkheden maar was geen optie om verschillende redenen. Plugins vereisen vaak een extra abonnement en werken niet in de user interface van Teamleader zelf. Dit maakt het voor veel klanten te complex en te duur.

Perfect Finish Asbestverwijdering is een asbestverwijderingsspecialist uit Arendonk. Ze werken met gekwalificeerde asbestverwijderaars die dagelijks bezig zijn met het schoonmaken en verbeteren van onze leefomgeving. Dat doen met de best beschikbare technieken om alle asbesthoudende materialen op een veilige en verantwoorde manier te verwijderen en af te voeren.

 

Na wat brainstormen beslisten we om de “Document Layout” van orderbevestiging in combinatie met “Custom Fields” te gebruiken. De layout voor orderbevestigingen zat niet in de workflow van Perfect Finish Asbestverwijdering en kon dus perfect gebruikt worden voor deze optimalisatie.

 

We zijn begonnen met custom fields aan te maken in de “bedrijven” en de “deal menu’s”.  Op deze manier kan de juiste data bij het aanmaken van de deal ingevuld worden. Ook kan in het bedrijfsmenu aangegeven worden of een bedrijf een onderaannemer is of niet.

 

In de documentlayout van orderbevestiging hebben we de contract template toegevoegd met de custom fields op de plaatsen waar de data moet gegenereerd worden.

 

custom fields teamleader

 

Wanneer de offerte wordt aanvaard in Teamleader kan er via de actieknop een orderbevestiging aangemaakt worden. Het document wordt dan automatisch gegenereerd in Teamleader en kan rechtstreeks via email verzonden worden voor ondertekening.

 

contract hoofdingcontract

 

Wilt u ook weten wat Teamleader voor uw onderneming kan betekenen?


  • Alle relevante bedrijfsinformatie op één centrale locatie
  • Online offertes en facturen maken in een duidelijk overzicht
  • Gemakkelijk facturen verzenden en opvolgen
  • Koppel Teamleader met de software die uw bedrijf al gebruikt


Deel dit artikel op:

We kregen de vraag van Perfect Finish Asbestverwijdering of we de contracten die ze met onderaannemers sluiten automatisch kunnen gegenereerd worden in Teamleader. De marketplace van Teamleader biedt wel mogelijkheden maar was geen optie om verschillende redenen. Plugins vereisen vaak een extra abonnement en werken niet in de user interface van Teamleader zelf. Dit maakt het voor veel klanten te complex en te duur.

Perfect Finish Asbestverwijdering is een asbestverwijderingsspecialist uit Arendonk. Ze werken met gekwalificeerde asbestverwijderaars die dagelijks bezig zijn met het schoonmaken en verbeteren van onze leefomgeving. Dat doen met de best beschikbare technieken om alle asbesthoudende materialen op een veilige en verantwoorde manier te verwijderen en af te voeren.

 

Na wat brainstormen beslisten we om de “Document Layout” van orderbevestiging in combinatie met “Custom Fields” te gebruiken. De layout voor orderbevestigingen zat niet in de workflow van Perfect Finish Asbestverwijdering en kon dus perfect gebruikt worden voor deze optimalisatie.

 

We zijn begonnen met custom fields aan te maken in de “bedrijven” en de “deal menu’s”.  Op deze manier kan de juiste data bij het aanmaken van de deal ingevuld worden. Ook kan in het bedrijfsmenu aangegeven worden of een bedrijf een onderaannemer is of niet.

 

In de documentlayout van orderbevestiging hebben we de contract template toegevoegd met de custom fields op de plaatsen waar de data moet gegenereerd worden.

 

custom fields teamleader

 

Wanneer de offerte wordt aanvaard in Teamleader kan er via de actieknop een orderbevestiging aangemaakt worden. Het document wordt dan automatisch gegenereerd in Teamleader en kan rechtstreeks via email verzonden worden voor ondertekening.

 

contract hoofdingcontract

 

Wilt u ook weten wat Teamleader voor uw onderneming kan betekenen?


  • Alle relevante bedrijfsinformatie op één centrale locatie
  • Online offertes en facturen maken in een duidelijk overzicht
  • Gemakkelijk facturen verzenden en opvolgen
  • Koppel Teamleader met de software die uw bedrijf al gebruikt


Challenges

Tijd winnen in het maken van contracten
Workflow stroomlijnen
Gestandaardiseerde contracten kunnen aanmaken

Results

Contracten genereren met 1 klik
Geoptimaliseerde workflow
Tijdswinst

Tools

Teamleader
Logo

https://www.asbestverwijdering.be